Con Sergio Castellitto, Gabriele Campanelli, Giorgio Colangeli, Duccio Camerini…
Ad Antonio, ex pugile, rimane solo il figlio dopo che la madre li ha abbandonati entrambi. Di giorno lavora in un cantiere navale e di notte allena il figlio che ha molto talento per il pugilato. Il loro è un rapporto fatto di affetto ma anche di imposizioni ignoranti ed esagerate attenzioni. Per Antonio il figlio è tutto mentre per il giovane figlio cominciano ad esistere anche altre cose oltre il padre e il pugilato.